Donde:

IMPUESTO: Permite ingresar el código del impuesto, el cual no debe tener espacios.

NOMBRE: Permite ingresar la descripción del impuesto que se esta creando.

TIPO DE IMPUESTO: Permite ingresar el tipo de impuesto, según los registros que maneja el Servicio de Impuestos Internos de cada país.

CLASE: Determina si el impuesto es de porcentaje variable, de porcentaje fijo, de monto variable o de monto fijo.

TIPO: Campo obligatorio que informa a que clase de impuesto pertenece según el Servicio de Impuestos Internos - Chile  o al servicio de impuestos correspondiente a cada país.

APLICA SOBRE: Permite indicar si el impuesto aumentará el valor del documento de ventas o bien disminuirá dicho valor.

OPERACIÓN: Se debe indicar si aumentará el valor del documento de ventas o bien disminuirá dicho valor.

POSICIÓN: Determina si el impuesto se registra en el libro de ventas y de ser así se debe indicar en que columna se muestra.

Donde:

CÓDIGO: Permite ingresar el identificador de la condición de pago y no debe tener espacios.

DESCRIPCIÓN: Permite ingresar el nombre de la condición de pago, éste es el nombre que visualizan los usuarios.

TIPO: Permite identificar si la condición de pago será con cuotas o sin cuotas, la opción CONTADO identifica a las condiciones de pago que sólo tienen una cuota y la opción CRÉDITO identifica a las que tengan más de una cuota.

Tipo: Identificador del documento, se recomienda que no contenga espacios.

Documento SII: Es una categoría estándar que permite identificar la naturaleza y las características de documento.
Nombre: Descripción del documento, éste será el nombre que el usuario verá en las funcionalidades de operación del ciclo, ya sea ingresos, listados e informes.
Libro legal asociado: En esta opción se permite:

• Seleccionar el libro de movimientos que estará asociado por defecto al nuevo documento, en el caso de Ventas será "Libro de Ventas".
• Seleccionar el tipo de acción que se reflejará en el libro de movimientos, ya sea, aumentar (en el caso de facturas o notas de débito) o disminuir (en el caso de notas de crédito).

Impuestos: Se permite asociar impuestos (previamente creados) al documento.
Propiedades de impresión: Permite definir la cantidad máxima de líneas que se ingresarán en el detalle del documento, adicionalmente se podrá definir si la impresión es multipágina.
Actualiza stock de artículos: Permite automatizar la actualización de stock de artículos a través de un documento de inventario existente, es decir, al generar un documento de Ventas que aumente el Libro de Ventas se podrá rebajar automáticamente el stock de artículos a través de un documento de inventario; sin embargo un documento de Ventas que disminuya el Libro de Ventas podrá aumentar stock de artículos a través de un documento de inventario. 
Recargos o descuentos: Esta opción permite definir los descuentos o recargos que se aplicarán al total del documento. Estos pueden ser monto fijo o variable, porcentajes fijos o variables.

Al completar todos los campos, finalmente se debe presionar el botón "Grabar".

Para la configuración de los formatos se deben seguir los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo de Documento seleccione el documento a Modificar y presione el botón "Traer".
2. Digite el alto de su Documento en centímetros.
3. Seleccione un Campo de las Zonas del Documento (Encabezado-Detalle-Totales) Modifique la ubicación del campo cambiando la fila y columna en que se encuentre.
4. Digite el ancho del campo seleccionado en la columna Ancho.
5. Modifique el formato del campo cambiando la Fuente, Tamaño, estilo y color de la paleta.
6. Luego de aplicar los cambios al campo presione el botón "Aplicar" para generar el cambio.
7. Puede Visualizar los cambios realizados con el botón "Visualizar".
8. Luego Presione el Botón "Volver", para regresar a la Ventana Definición del Formato de Documentos.
9. De esta forma modifique cada uno de los campos seleccionados.
10. Finalmente Presione el Botón "Grabar" para guardar los cambios aplicados a cada campo. Esta casilla permite que el campo  seleccionado  se muestre o se oculte en el documento.

Cargar imágenes a un documento de cotización

Para configurar el documento de cotización se debe ir al módulo de Definición de Formato de Documentos, una vez aquí se debe seleccionar el documento de cotización  o la plantilla de cotización y luego dar click en el botón traer.

Esto traerá la definición del documento de cotización o plantilla utilizado por la empresa, para agregar imágenes, éstas deben ser agregadas junto a las lineas de detalle de la cotización. 

Debemos ir al Formateador de Campos, aquí se debe seleccionar el campo. 

Una vez seleccionado se debe dar las dimensiones desde la sección Ubicación del Campo, y luego presionar el botón aplicar.

Se debe arrastrar el campo hasta la ubicación deseada o dar las coordenadas a través de la sección Ubicación del Campo.

Opción Repetir Encabezado por Página

Para repetir el encabezado por página se debe ir a opciones adicionales y seleccionar la opción como se muestra en la figura y luego presionar el botón grabar.

Impresión de una cotización con Imágenes

Ventas > Cotizaciones > Cotizaciones pendientes o aprobadas

Una vez completado el formato documento las cotizaciones se pueden emitir e imprimir desde Ventas > Cotizaciones pendientes o aprobadas, el resultado de las lineas de detalle con imágenes será similar (todo depende del formato de la cotización) al de la siguiente figura.

Para la configuración es necesario completar los siguientes campos:

TIPO DE DOCUMENTO: Se debe presionar el botón gris del costado derecho del rectángulo blanco para llamar el tipo de documento que se desea configurar.

ASIENTO POR CLIENTE: Se debe seleccionar si la relación de cuenta será Única o por Tipo de Cliente.

En el caso de ser única se debe seleccionar el botón gris que esta al costado derecho del código de la cuenta y en la tabla que se desplegará seleccionar la cuenta contable que se desea configurar.

En el caso de ser por tipo de cliente se deben completar los campos Tipo Cliente (Código del tipo de cliente) ; Descripción (Nombre de la cuenta contable) ; Cuenta (Código de la cuenta contable) y luego presionar el botón "Insertar".

Ejemplo:

Tipo de clientes: Nacionales – Descripción: Clientes Nacionales -  Cuenta: 1111111111.

ASIENTO POR IMPUESTO: En esta sección se debe seleccionar el impuesto que aparece configurado en la sección de cuenta completar la cuenta contable del impuesto y presionar el botón "Insertar".

ASIENTO POR VENTAS: Se debe seleccionar si la relación de cuenta será Única o por Tipo de venta. En el caso de ser única se debe seleccionar el botón gris que esta al costado derecho del código de la cuenta y en la tabla que se desplegará seleccionar la cuenta contable que se desea configurar. En el caso de ser por tipo de venta se deben completar los campos Tipo Venta (Código del tipo de venta); Descripción (Nombre de la cuenta contable); Cuenta (Código de la cuenta contable) y luego presionar el botón "Insertar".

Ejemplo:

Tipo de Venta: Equipo – Descripción: Equipos Computacionales Cuenta: 1111111111.

Una vez completado todos los pasos se debe presionar el botón "Grabar".

En esta aplicación se despliegan los distintos modelos de comisión definidos en el sistema, ordenados por código y descripción.
En la parte superior se encuentra la zona de búsqueda, esta cuenta con 2 cuadros de texto en los cuales se podrá ingresar información con la cual se desea filtrar la lista, previamente haber
presionado el botón "Buscar".
La zona media corresponde al espacio en el cual se muestran las comisiones que están ingresadas en el sistema, la información que se despliega de ellas es la siguiente: Código de comisión,
Descripción y Tipo de Comisión además por cada ítem existe una casilla de verificación, la cual permite seleccionar una comisión para realizar su eliminación, previamente haber presionado el botón "Eliminar".

La zona final consiste de un grupo de cuatro botones de proceso que realizan las siguientes funciones:

• Editar: Permite seleccionar una comisión que se encuentre creada y ver su configuración actual.
• Eliminar: Permite seleccionar una comisión que se encuentre creada y eliminarla del sistema, siempre y cuando esta comisión no se encuentre con movimientos asociados.
• Contraer / Expandir: Permite ocular y mostrar de forma simultanea todos los tipos de comisiones que están en la lista.
• Nuevo: Permite crear nuevas comisiones, para lo cual se debe presionar el botón y aparecerá la siguiente pantalla:

En esta aplicación se crean los distintos modelos de comisión del sistema. En cada tipo se debe especificar la forma en que se calcularán las comisiones de los vendedores. Existen cuatro formas

distintas de calcular las comisiones: Fija, Por Línea de Producto, Por Descuento, Por Descuento y Línea de Producto, el detalle de estas se menciona a continuación:

 Fija: se ingresa un porcentaje fijo de comisión.

 Por Línea de Producto: se ingresa el porcentaje de comisión correspondiente a cada línea de producto.

 Por Descuento: se ingresan los tramos de descuentos (rangos) a manejar; por cada tramo definido, se ingresa el porcentaje de comisión correspondiente.

 Por Descuento y Por Línea de Producto: se ingresan los tramos de descuentos (porcentajes) que se manejan; por cada tramo definido y para cada línea de producto, se ingresa el porcentaje de comisión correspondiente.

La zona superior corresponde a la identificación de la comisión y su modelo (definidos anteriormente).

Para la identificación existen 2 cuadros de textos que corresponden al código de la comisión y a su descripción; el modelo cuenta con una lista desplegable la cual contiene los siguientes valores: Fija, Por Línea de Producto, Por Descuento, Por Descuento y Por Línea de Producto.

La zona media corresponde al ingreso del modelo de comisión (valores y porcentajes), esta será distinta para cada modelo seleccionado. A continuación se define su función detallado por modelo de comisión:

Fija: para este modelo existe 1 cuadro de texto en el cual se podrá ingresar el porcentaje fijo de la comisión que se quiere aplicar.

Por Línea de Producto: para este modelo existen 2 cuadros de texto en los cuales se ingresan las líneas de producto y el porcentaje de comisión respectivamente, además existe un grilla en la cual quedan almacenadas las líneas de producto ingresadas. En ella se puede agregar, modificar, eliminar y activar ítems.

Por Descuento: para este modelo existen 2 cuadros de texto en los cuales se ingresan el descuento y el porcentaje de la comisión respectivamente, además existe una grilla en la cual quedan almacenados los rangos de descuento ingresados. En ella se puede agregar, modificar, eliminar y activar ítems.

Por Descuento y Línea de Productos: El ingreso de la información de este modelo se divide en 2 partes:

Por Descuento: Contiene un cuadro de texto en el que se ingresa el descuento y una grilla en que se almacenarán todos los rangos de descuento ingresados. En ella se puede agregar, modificar, eliminar y activar ítems. Cada uno de estos ítems (rangos) deberá tener asociado por lo menos una línea de producto.

Por Línea de Producto: para esta sección existen 2 cuadros de texto en los cuales se ingresan las líneas de producto y el porcentaje de comisión asociados al rango de descuento seleccionado, además existe una grilla en la cual quedan almacenadas las líneas de producto ingresadas. En ella se puede agregar, modificar, eliminar y activar ítems.

Luego de completar todos los datos de la configuración de las comisiones se debe presionar el botón "Grabar" para guardar la configuración.

En la ficha de la lista de precio para crear una nueva lista es necesario completar los siguientes datos:

SECCIÓN LISTA DE PRECIO: Este bloque permite indicar al sistema el tipo de lista de precio que se utilizará, existen de 3 tipos

• Por artículo: Indica al sistema que el precio del artículo se extrae directamente de la asociación de la lista de precios con el artículo (Aplicación precios por artículo). En caso que no exista la asociación de la lista de precio con el artículo, entonces trae el precio de venta base del artículo (que se encuentra en la ficha del artículo).
• Por factor : Indica al sistema que el precio del artículo se calcula mediante el precio de venta base del artículo (el que se encuentra dentro de la ficha del artículo) con el factor ingresado en la ficha de lista de precios, es decir, el precio final se calcula de la siguiente manera :

Este tipo de lista de precio permite que el precio de venta resultante para el artículo no se rescate de la asociación entre lista de precio y artículo, sino que la rescata directamente mediante la fórmula descrita anteriormente que depende del precio base del artículo (ingresado en la ficha del artículo) y el factor (%) ingresado en la ficha de la lista de precios.

• Por volumen: Indica al sistema que el precio del artículo se calcula mediante la cantidad de rangos que puede ser de 1 a 10.

CÓDIGO: Permite ingresar el código interno que tendrá la lista de precios dentro del sistema (de 0 a 1000), no debe tener espacios.

DESCRIPCIÓN: Permite ingresar la descripción de la lista de precios, que es la que finalmente aparecerá en las futuras referencias a listas de precios (ficha de cliente, documentos de ventas, pedidos, cotizaciones, etc).

FACTOR: Corresponde al factor (0 a 100 %) que se asigna a la lista de precios. Este factor sólo es válido si el tipo de lista de precios es por factor.

En la ficha de la lista de precio para crear una nueva lista es necesario completar los siguientes datos:

SECCIÓN LISTA DE PRECIO: Este bloque permite indicar al sistema el tipo de lista de precio que se utilizará, existen de 3 tipos

• Por artículo: Indica al sistema que el precio del artículo se extrae directamente de la asociación de la lista de precios con el artículo (Aplicación precios por artículo). En caso que no exista la asociación de la lista de precio con el artículo, entonces trae el precio de venta base del artículo (que se encuentra en la ficha del artículo).
• Por factor : Indica al sistema que el precio del artículo se calcula mediante el precio de venta base del artículo (el que se encuentra dentro de la ficha del artículo) con el factor ingresado en la ficha de lista de precios, es decir, el precio final se calcula de la siguiente manera :

Este tipo de lista de precio permite que el precio de venta resultante para el artículo no se rescate de la asociación entre lista de precio y artículo, sino que la rescata directamente mediante la fórmula descrita anteriormente que depende del precio base del artículo (ingresado en la ficha del artículo) y el factor (%) ingresado en la ficha de la lista de precios.

• Por volumen: Indica al sistema que el precio del artículo se calcula mediante la cantidad de rangos que puede ser de 1 a 10.

CÓDIGO: Permite ingresar el código interno que tendrá la lista de precios dentro del sistema (de 0 a 1000), no debe tener espacios.

DESCRIPCIÓN: Permite ingresar la descripción de la lista de precios, que es la que finalmente aparecerá en las futuras referencias a listas de precios (ficha de cliente, documentos de ventas, pedidos, cotizaciones, etc).

FACTOR: Corresponde al factor (0 a 100 %) que se asigna a la lista de precios. Este factor sólo es válido si el tipo de lista de precios es por factor.

En la lista se despliegan los servicios creados y ordenados por código, mostrando su respectiva descripción del servicio y en el costado derecho el precio de venta del servicio, según lo ingresado en la ficha del servicio. En la  sección de búsqueda están los filtros de código y descripción, además de la opción que permite mostrar aquellos servicios que se encuentran en estado Inactivo (Se reflejaran en color rojo). Como opciones de la lista se tienen las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar un servicio creado e ingresar a la ficha para visualizar o modificar la información contenida en su interior.
• Eliminar: Permite seleccionar un servicio creado y eliminarlo del sistema, siempre y cuando el servicio no tenga movimiento asociado.
• Contraer /  Expandir: Permite ocultar y mostrar de forma simultánea todos los servicios que están en la lista.
• Nuevo: Permite crear nuevos servicios, para lo cual es  necesario seleccionar el botón e ingresar los datos de la siguiente pantalla:

Los datos a completar son los siguientes:

CÓDIGO: El código puede ser numérico, alfanumérico o mezclado entre ambos.

DESCRIPCIÓN: Se debe ingresar el nombre del servicio, tiene un tope de 30 carácteres.

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Dato opcional y se debe ingresar una descripción detallada del servicio.

MONEDA Y UNIDAD DE MEDIDA: Se debe indicar cual será la moneda de venta del servicio, ésta moneda solo se utilizará en el proceso de ventas y además se debe definir la unidad de medida del servicio.

PRECIO DE VENTA: Se debe ingresar el precio del servicio, para que en el proceso de facturación el sistema por defecto sugiera este precio.

ORDEN DE TRABAJO: En esta sección se pueden asociar a este servicio una serie de artículos que posteriormente serán rebajados del sistema, esta opción se utiliza cuando se tiene operativa la aplicación de ordenes de trabajo y solo es compatible con el funcionamiento de ésta aplicación.

Una vez completados todos los campos de la ficha del Servicio se debe presionar el botón GRABAR para guardar lo realizado.

Los campos obligatorios de la ficha sólo son el Rut, el Nombre y el Rubro, todos los demás campos son opcionales y no necesariamente participan del proceso de facturación.

Dentro de la ficha los campos que tienen el carácter de ser campos por defecto tienen el objetivo de que al completarlos en esta ficha, el sistema automáticamente los rescata en el proceso de cotización, pedido o facturación y son los siguientes: vendedor, Lista de Precio, Local, Condición de pago.

Lo que permite la opción ficha Activa es determinar si la ficha que se está revisando está participando de los procesos del sistema, es decir, una ficha que se encuentra en estado inactiva es una ficha que estará en color rojo y que no es posible de utilizar en los procesos de venta.

Dentro de la ficha del cliente en la carpeta CONTACTOS se ingresan los contactos del cliente para el proceso de cotizaciones, ya que es necesario tener al menos un contacto por cliente para poder trabajar en el proceso de cotizaciones.

La opción de PRODUCTOS VENDIDOS permite ver la lista de artículos vendidos a este cliente durante el periodo de vida del cliente.

En la ficha del cliente para el proceso de ciclo comercial y aprobación financiera existe la siguiente opción que permite activar la condición financiera o autorizar una venta, ver imagen de más abajo:

En esta sección de la ficha del cliente se define el criterio que se utilizará en la autorización financiera en los proceso de pedidos, despachos y facturación donde es factible seleccionar montos de aprobación de créditos y controlar días de morosidad.

Además en la opción ESTADO aparece el estado actual del cliente en función de los documentos de venta pendientes y según el crédito  indicado y sus días de morosidad permitidos y para efecto de ver información existe la opción VER DETALLE que muestra el detalle de los documentos de venta.

En la sección DOCUMENTO DE GARANTÍA es factible ingresar esta información para efecto de respaldo y mantención de los datos en el sistema, con su respectivo comentario.

En la sección ORDEN DE TRABAJO, es factible asociar a este cliente una clave de ingreso al portal de órdenes de trabajo, donde el cliente podrá ingresar y seguir en línea el estado de sus órdenes de trabajo. Esta opción sólo es compatible con el módulo de Órdenes de Trabajo, por lo cual sólo será posible utilizar esta opción se el módulo se encuentra operativo y en funcionamiento.

En la segunda carpeta del ingreso de la cotización llamada Detalle, el sistema permite ingresar los productos que contiene la cotización o los productos que se están vendiendo en el proceso, la pantalla es la siguiente:

En el ingreso del detalle de los productos se debe ingresar la cantidad, el precio unitario y automáticamente el sistema calcula el valor total, el cual depende de la moneda de venta que tenga definido el artículo en su ficha.

Las líneas de detalle tienen cada una su respectiva acción, de las cuales destacan las siguientes:

ANULAR: permite anular la línea de detalle de la cotización, aparecerá al costado izquierdo de la línea el símbolo de una cruz dentro de un circulo en color rojo.

ACTIVAR: permite seleccionar una línea que se encuentre anulado y volver a activarla, el símbolo rojo desaparece de la pantalla.

INSERTAR: permite insertar una nueva línea de detalle en la cotización.

TASA DE CAMBIO: cuando la moneda del artículo es distinta a la moneda local del sistema, se debe ingresar la tasa de cambio para que el sistema realice la conversión.

SUSTITUTO: permite ver los sustitutos asociados al artículo en caso de que no exista stock.

VER STOCK: permite ver el stock vigente del articulo en el sistema.

En el detalle de la cotización también es factible ingresar descuentos o recargos por línea de detalle, esto quiere decir, que cada línea de detalle tiene su descuento o su recargo y para su ingreso basta con el ingresar el valor en pesos o porcentajes, acompañado de un signo negativo cuando se requiere un descuento y en valor absoluto cuando se quiere ingresar un recargo.

La tercera carpeta del ingreso de la cotización es la denominada Totales, donde se presenta el resumen de los montos ingresados en el detalle de cotización.

En la sección de los totales el sistema muestra el monto neto que proviene del detalle de los artículos ingresados, además de los valores de impuesto y valores totales; pero también el sitema permite ingresar  otros descuentos o recargos que son independientes del descuento y recargo del detalle; estos afectan a los montos totales de la cotización y donde su ingreso también debe ser con un signo negativo cuando es un descuento y con valor absoluto cuando es un recargo.

La cotización puede ser impresa de manera tal de entregar un documento formal con el compromiso preliminar de venta que se ha ingresado al sistema. El formato de la cotización es un formato configurable donde el usuario define como configurarlo y su configuración se realiza en Configuración > Ventas > Formato de documentos.

Impresión de una cotización con Imágenes

Ventas > Cotizaciones > Cotizaciones pendientes o aprobadas

El sistema permite emitir e imprimir desde Ventas > Cotizaciones pendientes o aprobadas, previa configuración, el resultado de las lineas de detalle con imágenes (todo depende del formato de la cotización) al de la siguiente figura.

Una vez completada y validada la información de ingreso hacer clic en el botón "Grabar".

En la lista de cotizaciones aprobadas el sistema muestra las opciones de búsqueda que permiten ubicar de forma eficiente alguna de estas transacciones. 

Dentro de la sección de búsqueda el sistema permite identificar el filtro de Fecha de Ingreso, Fecha Estimada de Cierre o Fecha de Expiración de la cotización. 

Dentro de las opciones de la lista de cotizaciones están: 

• Generar pedido: permite emitir un pedido a partir de una cotización que se encuentra aprobada. 
• Generar O.T.: permite emitir una orden de trabajo a partir de una cotización que se encuentra aprobada. 
  
  

En la lista de cotizaciones rechazadas el sistema ofrece opciones de búsqueda que permiten ubicar de forma eficiente alguna de estas transacciones, en el listado aparece la cotización y sus datos generales. 

Dentro de la sección de búsqueda se puede identificar el filtro de Fecha de Ingreso, Fecha Estimada de Cierre o Fecha de Expiración de la cotización. 

Dentro de las opciones de la lista de cotizaciones rechazadas se encuentran las siguientes: 

• Editar: permite ver la cotización que ha sido rechazada.
• Eliminar: permite eliminar de la lista y del sistema la cotización.
• Anular: permite anular la cotización, la cual no desaparecerá del sistema y su registro quedará de color rojo.
• Recotizar: permite seleccionar la cotización y volver a ingresarla al proceso normal de ventas para su posterior aprobación y generación de pedido.

En la emisión del informe se encuentran las opciones:

Período: permite dar rangos de fecha para la emisión del informe.

Número de Cotización: permite emitir en el informe de una cotización en particular, un rango de cotizaciones o bien todas las cotizaciones.

Cliente: permite emitir el informe para un cliente en particular.

Estados de las cotizaciones: permite filtrar el informe por un estado.

Nivel de presentación: permite emitir el informe en forma resumida o detallada.

En la lista de pedidos pendientes existen filtros que permiten buscar de forma eficiente los pedidos que se han ingresado al sistema, en caso de que el pedido tenga como origen una cotización en la columna de cotización del listado el sistema muestra el número de cotización asociada al pedido.

 Al momento de ingresar el pedido, ya sea a través de cotización o a través de pedidos, el sistema permite al usuario elegir si el pedido es Anticipado o Vencido.

•  Pedido Anticipado: Hace referencia al pedido que es ingresado al sistema y la factura es emitida antes que el despacho. Su flujo es el siguiente:

Pedido >> Facturación >> Despacho o Prestación

•  Pedido Vencido: Hace referencia a que el pedido es ingresado al sistema, luego se realiza el despacho y por ultimo se emite la factura. Su flujo es el siguiente:

Pedido >> Despacho o Prestación >> Facturación 

Entre las opciones de la lista de pedidos están las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar el pedido pendiente y realizar alguna modificación a los datos ingresados.
• Nuevo: Permite crear un nuevo pedido completando el mismo formulario de la cotización.
• Anular: Permite seleccionar el pedido pendiente y anularlo.
• Aprobación comercial: Permite seleccionar el pedido pendiente y aprobar comercialmente la transacción, en caso que solo se utilice la aprobación comercial el pedido en este instante cambiara a la lista de pedidos aprobados, en caso que se utilicen ambas aprobaciones éste pedido quedará como pendiente pero disponible para realizar la aprobación financiera.
• Rechazo comercial: Permite seleccionar el pedido pendiente y terminar con el proceso del pedido, es decir, con el pedido rechazado éste cambiara de lista a pedidos cerrados con el estado de Rechazo Comercial.
• Aprobación financiera: La aprobación financiera, si está activada, siempre se realizará posterior a la aprobación comercial y en este caso el pedido cambiara a la lista de pedidos aprobados. La aprobación financiera es a través de una ventana emergente que solicitará una clave la que permitirá aprobar el movimiento.
• Rechazo financiero: El rechazo financiero lo que permite es terminar el proceso del pedido, asimilando que la transacción no fue realizada, por lo que el pedido cambiara a la lista de pedidos cerrados.

En la lista de pedidos aprobados el sistema ofrece una sección de búsqueda que permite identificar eficientemente los pedidos que están aprobados y disponibles de despachar o prestar.

 En la lista de pedidos aprobados el sistema muestra la columna Estado que entrega el estado general del pedido, es decir, indica en que situación se encuentra el pedido que se está visualizando, con respecto a si se encuentra despachado o no, los estados son los siguientes:

• En Despacho y En Facturación: significa que el pedido no está despachado o está despachado parcialmente y no está facturado o está facturado parcialmente.
• Despachado y En Facturación: esto significa que el pedido se encuentra totalmente despachado, pero no está facturado o sólo está facturado parcialmente.
• Despachado y Facturado: Esto significa que se encuentra totalmente despachado y totalmente facturado.

 En el caso de los servicios, el estado que varía es: en despacho y despachado, el cual pasa a ser en prestación y prestado; el cual tiene el mismo sentido, pero indica que el detalle del pedido corresponde a Servicios.

 En el listado destacan las siguientes opciones:

• Editar: Permite seleccionar el pedido aprobado y ver los datos ingresados, existen opciones como el Adjuntar Archivo que permite subir un archivo, no importa la extensión, al sistema y transportarlo a través del sistema de manera tal que al ingresar al sistema en otro PC se pueda descargar el archivo. Otra opción importante que está, al editar el pedido aprobado es que en el botón "Documentos asociados", puedes ver los documentos asociados al pedido en todo su proceso de ahora en adelante.

• Generar despacho: En el caso que lo ingresado en el detalle corresponda a artículos, es posible seleccionar el pedido y realizar la conexión con inventario para realizar el despacho o la rebaja de los artículos de inventario.
• Generar prestación: Cuando existan servicios en el detalle del pedido es necesario seleccionar este botón para registrar la prestación del servicio que esta ingresado en el detalle del pedido.

• Generar factura: Permite generar la factura desde esta misma lista del pedidos, la generación del documento dependerá si la facturación es vencida o anticipada, según lo elegido al momento de ingresar el pedido.

• Cerrado manual: Permite en el caso que un pedido no haya sido despachado ni facturado, aplicar un cierre manual al pedido que lo cambia a la lista de pedidos cerrados para dejar la historia y para sacar la información del listado de pedidos aprobados.

En la lista de pedidos cerrados el sistema muestra la sección de búsqueda con filtros que permiten identificar de forma eficiente los pedidos en el sistema.  Para realizar la búsqueda solo es necesario completar los filtros y presionar el botón "Buscar".

En la lista de los pedidos el sistema despliega la columna de Motivo que muestra el estado en el cual se encuentra el pedido cerrado, donde se identifica si fuedespachado o prestado y si fue facturado.

Como opciones de la lista de pedidos cerrados se encuentran las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar un pedido que haya sido cerrado y ver en pantalla la información con la que el pedido fue realizado.
• Nuevo: Permite crear un nuevo pedido, para lo cual se abrirá la pantalla de ingreso de pedidos y el pedido una vez grabado quedará como pendiente.
• Imprimir: Permite imprimir uno o un grupo de pedidos cerrados.

En la emisión del informe se despliegan las siguientes opciones:

TIPO DE PRODUCTO: El filtro permite identificar si en la emisión del informe sólo se emitirán artículos o servicios, o bien todos independiente de lo que se haya ingresado en el detalle del pedido.

DETALLE: Permite identificar si en caso de seleccionar artículos en la opción anterior se seleccionará sólo uno y poder ver la opción si se muestran sólo los sin stock.

AGRUPADO POR: Esta opción permite dar agrupación en la emisión del informe, ya sea por artículos o por fecha de entrega.

ESTADO DE PEDIDOS: Permite filtrar el informe por un estado en particular.

CLIENTE: Permite emitir el informe sólo para un cliente en particular.

PERÍODO: Permite dar rangos de fecha para la emisión del informe.

PEDIDO: Permite emitir en el informe sólo un pedido en particular, un rango de pedidos o bien todos los pedidos.

VENDEDOR: Permite emitir el informe sólo pedidos de un vendedor en particular.

Para la emisión del informe, los filtros u opciones que se elijan son de carácter acumulativos, es decir, deben ser todas cumplidas para la emisión del informe.

En la pantalla de lista aparece la sección de búsqueda de los pedidos, para los cuales existen una serie de filtros que pueden ser utilizados para localizar alguna transacción. Además en la lista de los pedidos éstos aparecen agrupados por cliente y con la información de la cantidad despachada por pedido y por artículo y la cantidad que queda por despachar, según lo ingresado al momento de realizar el pedido. Como opciones de la lista se despliegan las siguientes:

• Ver pedido: Esta opción permite seleccionar un pedido y ver en pantalla los datos guardados con los que se grabo el pedido al momento de realizar la aprobación.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.
• Generar despacho: La opción de generar despacho permite seleccionar un pedido y sus respectivos artículos para la rebaja de los artículos de inventario, por lo cual el sistema se comunicará con el sistema de inventario para realizar la rebaja del stock.

El despacho de los pedidos puede ser para uno o para todos los artículos de un respectivo pedido, al igual que la cantidad que se va a despachar, la cual también puede ser parcial o total, en ningún caso se podrá despachar más de lo que el pedido tiene como cantidad de despacho.

En la lista de despachos aparecen agrupados por Número de pedido, en el cual se muestran todos los despachos asociados a este pedido y con su respectivo estado.

Como opciones dentro de la lista existen las siguientes:

• Editar: Esta opción permite seleccionar algún despacho y ver en pantalla la información con la cual se grabó el movimiento.
• Imprimir: Esta opción permite seleccionar algún despacho y poder imprimir el movimiento.
• Integrar: Esta opción permite aprobar el despacho, cuando la integración de inventario es con aprobación previa.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.
• Anular: Permite eliminar un despacho que se encuentre en estado aprobado, sin embargo esta eliminación solo dejará el movimiento en rojo para mantener la historia de los movimientos.
• Eliminar: Esta opción permite eliminar un registro de despacho cuando el despacho no se encuentra en estado aprobado.

La columna de estado se asigna automáticamente por el sistema y dependerá del tipo de integración que tengan los movimientos de inventario en la configuración, es decir, si la configuración es con aprobación previa la integración se realizará a través del botón "Integrar", pero si la configuración es en línea la integración se realizará de forma automática.

En la lista, el sistema muestra agrupados por cliente todos los pedidos asociados con su respectiva información, donde en el detalle aparecen los servicios del pedido y su respectiva cantidad solicitada y la cantidad que falta por solicitar.

El sistema ofrece las siguientes opciones:

• Registrar prestación: Permite seleccionar un servicio de algún pedido y prestar el servicio que se esta solicitando, al momento de registrar la prestación se desplegará la pantalla de ingreso donde se definirá la cantidad que se prestará del servicio.
• Ver pedido: Permite ver en pantalla el pedido, con la información con la cual se grabo el documento.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.

La funcionalidad muestra agrupados por el número de pedido, las prestaciones que se han registrado de los respectivos servicios del pedido. Además muestra el estado el cual indica si la prestación está aprobada o no. 

Las opciones que el sistema ofrece son:

• Editar: Permite seleccionar la prestación y ver en pantalla la información con la cual se guardaron los datos.
• Prestar: Permite dar como prestada la prestación, es decir, en el estado la prestación pasará del estado PENDIENTE DE APROBACIÓN al estado APROBADO, con esto la prestación se considerará como prestada.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.
• Anular: Permite seleccionar alguna prestación que se encuentre en estado Aprobado y hacer que la prestación sea eliminada del sistema como transacción, ya que por control interno la prestación quedará en color rojo simulando que se encuentra anulada o bien no afectando los movimientos.
• Eliminar: Permite seleccionar una prestación que se encuentre en estado Pendiente de Aprobación y eliminar la prestación de forma definitiva del sistema, considerando que el registro de la prestación que se realizo será de igual forma eliminado del sistema.

La funcionalidad muestra agrupados por el número de pedido, las prestaciones que se han registrado de los respectivos servicios del pedido. Además muestra el estado el cual indica si la prestación está aprobada o no. 

Las opciones que el sistema ofrece son:

• Editar: Permite seleccionar la prestación y ver en pantalla la información con la cual se guardaron los datos.
• Prestar: Permite dar como prestada la prestación, es decir, en el estado la prestación pasará del estado PENDIENTE DE APROBACIÓN al estado APROBADO, con esto la prestación se considerará como prestada.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.
• Anular: Permite seleccionar alguna prestación que se encuentre en estado Aprobado y hacer que la prestación sea eliminada del sistema como transacción, ya que por control interno la prestación quedará en color rojo simulando que se encuentra anulada o bien no afectando los movimientos.
• Eliminar: Permite seleccionar una prestación que se encuentre en estado Pendiente de Aprobación y eliminar la prestación de forma definitiva del sistema, considerando que el registro de la prestación que se realizo será de igual forma eliminado del sistema.

En el listado el sistema muestra el pedido con todas las prestaciones y despachos aprobados disponibles para su facturación, indicando en el costado derecho de la pantalla el respectivo estado de Por Facturar o bien Facturado.

En la funcionalidad se despliegan las siguientes opciones para su utilización:

• Emitir: Una vez que se han seleccionado los despachos o las prestaciones que se van a facturar, al seleccionar esta opción el sistema comienza con el ingreso de la facturación para su posterior grabación. Con esta aplicación por defecto se completarán los datos que están ingresados tanto en el despacho como en la prestación.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.

Como opciones de la lista se despliegan las siguientes:

• Generar factura: Esta opción permite seleccionar un pedido del cliente y comenzar con el proceso de facturación del pedido, donde desde el pedido se rescatarán automáticamente los datos necesarios para la facturación y que hayan sido ingresados en el pedido, para posterior realizar la grabación o bien facturación del documento de ventas.
• Ver pedido: Permite ver en pantalla el pedido que se está seleccionando con el fin de ver los datos que han sido guardados al momento de realizar la aprobación del pedido.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.

En la sección de búsqueda se permite buscar los pedidos que se encuentran ya en la condición de facturados con las distintas opciones de la sección de búsqueda. En la lista resumen se desplegará la lista de pedidos que han sido facturados en el sistema asociando en el listado el documento de ventas con el cual se facturó el pedido.

Como opciones de la lista se encuentran las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar el documento de ventas asociado y poder ver en pantalla la información con la cual se grabó la transacción.
• Documentos asociados: Permite ver en pantalla la trazabilidad del registro, donde se mostrarán todos los documentos que participaron del proceso del pedido, desde su inicio hasta su término.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los pedidos de los clientes.

La funcionalidad muestra la sección de búsqueda que permite buscar por día, por tipo de documento, por número o por cliente cualquier documento de venta.

En la lista de documentos de venta (Guía de Despacho) se despliega el listado de documentos que sólo han sido ingresados al sistema, pero que aún no se encuentran emitidos (impresos).

Las opciones de la lista son las siguientes:

• Editar: Esta opción permite seleccionar el documento de guía de despacho o poder ver en pantalla nuevamente la información con la cual se grabó el documento de ventas con el fin de poder modificar la información ingresada. Mientras la guía de despacho no se encuentre emitida es posible editar el documento cuantas veces se necesite y modificar la información. En caso de que la modificación que se realice sea el número o bien el cliente, el sistema, creará un nuevo documento de ventas y no modificará el documento seleccionado.
• Eliminar: Permite seleccionar un documento de ventas que haya sido grabado y poder eliminar del sistema el documento.
• Emitir: Permite imprimir la guía de despacho seleccionada, de manera tal que la guía pase a la lista de documentos emitidos, esta opción sólo se puede utilizar con Guías de despacho que no son electrónicas.
• Guía electrónica: Permite enviar electrónicamente la guía de despacho seleccionada, de manera tal que la guía pase a la lista de Guía de despacho electrónica, esta opción solo se puede utilizar con Guías de despacho electrónicas.
• Nuevo: Esta opción permite crear nuevas guías de despacho electrónicas, las cuales en este caso no estarán asociadas a un pedido en particular. Al seleccionar el botón "Nuevo" se despliega la siguiente pantalla:

En el ingreso de guías de despacho es necesario completar todas las carpetas del ingreso, como lo son:

IDENTIFICACIÓN: En esta carpeta del ingreso del documento de guía de despacho se ingresan todos los datos que son de carácter general de la guía de despacho y que es necesario para la emisión de documento, el ingreso de éstos datos son de carácter obligatorio.

DETALLE: En el detalle del documento se ingresan los datos que corresponden al contenido de la guía de despacho, es decir, que artículos se van a despachar indicando desde el artículo, la cantidad y el valor al cual se pretende despachar, como se muestra en la pantalla de mas abajo:

TOTALES: En la carpeta de los totales se resume la información que proviene de lo ingresado anteriormente en el detalle del documento de ventas, agregando en dicha carpeta la información que corresponde a la configuración del documento según los impuestos asociados, según la pantalla de más abajo:

CONDICIÓN DE PAGO: En la carpeta condición de pago, sólo en el caso en el cual la condición de pago que se haya elegido tenga la característica de ser al crédito se deberá ingresar e indicar las fechas de las cuotas y el monto de cada una de las asignaciones, según como se muestra en la pantalla de más abajo:

Finalmente una vez completados todos los datos que se requieren en las carpetas anteriormente señaladas se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos ingresados al sistema. De esta forma la guía de despacho recién ingresada quedará registrada en la lista de documentos por emitir.

La lista muestra todas las guías de despacho emitidas o bien impresas con los datos correspondientes al folio, el cliente y el total de la guía

Dentro de la lista existe la simbología de las cadenas de distinto color, donde cada una tiene el siguiente significado:

1. Cadena Amarilla: Simboliza el comprobante contable del documento.
2. Cadena Azul: Simboliza que la guía se encuentra asociada a una factura que esta por imprimir.
3. Cadena Verde: Simboliza que la guía de despacho se encuentra asociada a un documento de inventario e indica el número y el tipo de documento.
4. Cadena Rojo: Simboliza que la guía se encuentra asociada a una factura que está impresa.

Como opciones de la lista se encuentran las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar el documento emitido y ver en pantalla la información con la cual fue grabada la transacción. Al editar solo es factible ver la información en pantalla, ya que por el hecho de estar en la lista de emitidas no es posible cambiar información.
• Eliminar: Permite seleccionar el documento emitido y si no existen asociaciones, poder eliminar el documento del sistema, como requisito para la eliminación es que la guía de despacho se encuentre en estado anulado.
• Anular: Permite seleccionar el documento emitido y si no existen asociaciones, poder anular el registro del sistema anulando la transacción, pero dejando registro del ingreso de la información y conservando el folio utilizado.
• Facturar: Permite seleccionar la guía y poder emitir una factura de venta que puede ser grabada o emitirse directamente.
• Reimpresión: Permite seleccionar el documento emitido y poder volver a imprimir la guía de despacho, esta opción se puede realizar cuantas veces se quiera para el documento de ventas.

La lista de las guías de despacho electrónicas muestra ordenados por fecha todos los documentos electrónicos emitidos, los cuales al costado derecho en la sección OPCIONES despliega iconos con información del documento electrónico.

Las opciones son las siguientes: (de izquierda a derecha)

 Archivo XML: Este archivo contiene el documento electrónico que se envía al SII, el documento es de un lenguaje especial y no es posible modificar ningún dato de su interior, ya que contiene un detector que indica cuando el documento ha sido manipulado.

 Archivo PDF: Este archivo corresponde a la representación gráfica del documento tributario electrónico (DTE o archivo XML) y su función sólo es entregar una imagen de la información que está en el archivo XML.

Archivo de Estados: En este archivo de estados se muestran todos los estados por los cuales ha pasado el documento tributario electrónico desde su emisión, como se indica en la pantalla de más abajo:

La funcionalidad dispone de una sección de búsqueda que permite identificar en el sistema de forma eficiente los documentos que se encuentran en la lista, con los distintos filtros que existen.

En la lista se despliegan las siguientes opciones para el proceso:

• Emitir: Esta opción permite seleccionar una guía de despacho o varias guías de despacho, de un mismo cliente, y comenzar con el proceso normal de facturación, donde aparecerá el ingreso de factura de venta con los datos contenidos en las guías de despacho.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente las guías de despacho de los clientes.
• Marcar como facturado: Esta opción permite cambiar manualmente el estado de los documentos guía de despacho con el fin de actualizar las guías cuyo proceso de facturación no fue realizado desde esta aplicación.

La funcionalidad dispone de una sección de búsqueda que permite identificar en el sistema de forma eficiente los documentos que se encuentran en la lista, con los distintos filtros que existen

En la lista se despliegan las siguientes opciones para el proceso:

• Emitir: Esta opción permite seleccionar el documento al cual se le pretende aplicar la devolución, de un mismo cliente, y comenzar con el proceso normal de devolución, donde aparecerá el ingreso de factura de venta con los datos contenidos en los documentos de devolución.
• Contraer / Expandir: Permite mostrar y ocultar simultáneamente los documentos de los clientes que se pretender aplicar a devolución.
• Marcar como facturado: Esta opción permite cambiar manualmente el estado de los documentos en devolución con el fin de actualizar los documentos cuyo proceso de devolución no fue realizado desde esta aplicación.

En la sección de búsqueda de la lista de los documentos por imprimir es factible buscar documentos con una serie de filtros que están disponibles para la búsqueda, como el tipo de documento, el Rut del cliente, además de poder asociar la opción documentos de referencia que mostrará la referencia ingresada en el documento de ventas y las referencias manuales que se pueden realizar (en el caso de las notas de crédito y notas de débito).

Como opciones de la lista se despliegan las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar un documento de ventas grabado y ver en pantalla la información con la cual fue guardada la operación, dentro de la lista al editar es posible modificar los valores ingresados siempre y cuando no se modifique el número del documento, el cliente o el tipo de documento.
• Eliminar: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y eliminar del sistema la transacción.
• Facturar: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y facturar o imprimir el documento de ventas, con esto el documento pasará a la lista de documentos impresos.
• Factura electrónica: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y facturar de forma electrónica el documento de ventas, con esto el documento pasará a la lista de facturas Electrónicas.
• Nuevo: Permite crear un nuevo documento de ventas, para lo cual se deberán ingresar los siguientes datos:

Para ingresar un nuevo cliente debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar un código inexistente.

Seleccionar aceptar a la ventana emergente.

Ingresar los datos del cliente y los datos del documento.

Seleccionar grabar, vista previa o facturar el documento.

En el ingreso de los documentos de venta es necesario completar todas las carpetas del ingreso, como lo son:

Carpeta Identificación 

En esta carpeta del ingreso del documento de ventas se ingresan todos los datos que son de carácter general del documento de ventas y que son necesarios para la emisión de
documento, el ingreso de éstos datos es de carácter obligatorio.

Carpeta Detalle

En el detalle del documento se ingresan los datos que corresponden al contenido del documento de venta, es decir, que artículos o servicios se van a vender indicando desde el artículo, la cantidad y el valor al cual se pretende vender, como se muestra en la pantalla de más abajo:

Carpeta Totales

En la carpeta de los totales se resume la información que proviene de lo ingresado anteriormente en el detalle del documento de ventas, agregando en dicha carpeta la información que
corresponde a la configuración del documento según los impuestos asociados, según la pantalla de más abajo:

Carpeta Condición de Pago

En la carpeta condición de pago, solo en el caso en el cual la condición de pago que se haya elegido tenga la característica de ser al crédito se deberá ingresar e indicar las fechas de las cuotas y el monto de cada una de las asignaciones, según como se muestra en la pantalla de más abajo:

Finalmente una vez completados todos los datos que se requieren en las carpetas anteriormente señaladas se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos ingresados al sistema. De esta forma la guía de despacho recién ingresada quedará registrada en la lista de documentos por emitir.

En la lista de los documentos impresos se despliega la pantalla con los documentos que han sido facturados los cuales están con una cadena amarilla al costado izquierdo de la pantalla, la cual simboliza que el documento de ventas tiene su respectivo comprobante contable.

Los documentos de venta que se encuentran en esta lista, son los que efectivamente ya están en los informes del sistema, en las cuentas corrientes, etc.

Como opciones de la pantalla de documentos de venta impresos se muestran las siguientes:

• Editar: Esta opción permite seleccionar el documento de ventas y ver en pantalla la información con la cual el documento de ventas se facturo. Aquí solo será posible ver los datos, en ningún caso se podrá modificar la información ya ingresada.
• Nuevo: Permite crear un nuevo documento de ventas, ingresando los mismos datos de la aplicación anterior (Documentos de venta por imprimir), 
• Eliminar: Permite seleccionar uno de los documentos de venta y eliminarlos del sistema, siempre y cuando no existan asociaciones al documento de ventas, el documento debe estar previamente anulado.
• Anular: Permite seleccionar uno de los documentos de venta y poder anular el registro, el cual quedará en el sistema como historia y de color rojo.
• Re-Facturar: Esta opción permite seleccionar un documento que se encuentre anulado y proceder a su nueva facturación tomando el documento nulo.
• Reimpresión: Al seleccionar el checkbox de la izquierda de la pantalla (IMP) y marcar la opción reimpresión se puede imprimir nuevamente el documento de ventas.
• Centralizar: Esta opción permite volver a centralizar el documento de ventas en el caso en el cual el documento no tenga una centralización asociada.

Cuentas por cobrar

El informe de cuentas por cobrar permite ver todos los documentos de venta que están pendiente de cobro, los cuales se pueden emitir según distintos rangos de fecha, y que en su emisión mostrarán los documentos agrupados según la condición de pago, utilizando los parámetros de 30 días, 60 días, 90 días, más de 90 días.-

El informe puede ser filtrado según diferentes opciones las cuales se deben cumplir en el ingreso de los documentos de venta para que se muestren en la emisión del informe, las opciones de filtro del informe son por ficha, por cobrador, por cuenta contable, por rango de documentos y número de documentos.-

El informe tiene una presentación resumida y una presentación detallada, además que puede ser emitido en moneda local o bien en moneda secundaria.

 Análisis por Cliente

El informe de análisis por cliente permite ver todos los documentos que un cliente o que los todos los clientes tienen asociados, mostrando información tanto del documento de ventas asociado al cliente como también información de los pagos que ha realizado el cliente. El informe puede ser emitido en cualquier fecha y mostrará como resultado final la deuda de un cliente o de cada uno de los clientes a la fecha en la cual se emitió el informe. El informe puede ser filtrado según distintas opciones que en este caso son las siguientes: filtro por cuenta contable, filtro por centro de negocio, filtro por clasificador 1, filtro por clasificador 2, por rango de documentos y número de documentos.-

El informe cuenta con una presentación resumida y detallada, la cual puede también ser con todos los documentos del cliente o bien que solo se muestre la información de los documentos que no están saldados.

Estado Cliente

El informe de Estado Cliente muestra la situación actual de cada uno de los clientes o bien de todos, donde se presentará detallado por documentos el movimiento de ellos, donde se visualizará tanto la centralización del documento de ventas como el pago que los clientes han realizado. Este informe no tiene fecha de emisión, puesto que ve la situación al día de hoy, asumiendo por defecto esa fecha.

El informe cuenta con filtros de carácter general como la ficha del cliente, el tipo de documento y el número de documento. Además de contar con una emisión en moneda local o en moneda secundaria (siempre y cuando este activada la utilización de doble moneda).

El informe cuenta con una presentación resumida y detallada, la cual además puede ser potenciada con una emisión extendida en el caso de seleccionar la opción resumida.

Libro de Ventas y Guías

En el informe de libro de ventas se encuentra la emisión del informe legal de ventas y en el caso de los clientes que tienen la característica de clientes electrónicos, funcionando con el sistema Defontana y tengan la Guía de Despacho electrónica, también esta la emisión del libro de guías.-

La emisión del libro de ventas y libro de guías cuentan con dos emisiones, las cuales pueden ser según los tipos de documentos que están creados en el sistema o bien según los códigos que tiene el servicio de impuestos internos para cada documento.

La presentación puede ser resumida o detallada, y además cuentan con una impresión normal o bien con una impresión estándar. Ambos libros cuentas con la generación automática del libro en formato XML para los clientes que generan documentos electrónicos por el sistema.

Lista de Precio

El informe de listas de precio entrega de forma general un detalle de las listas de precio que existen y muestra los elementos o artículos que contiene cada una de las listas de precio que están creadas en el sistema. El informe puede ser agrupado por lista de precio o bien por artículo y además es posible agregar la propiedad de que en el informe se despliegue el saldo de stock que tiene el artículo de la lista de precio.

Informes Ventas

El informe de ventas muestra información de carácter general de los documentos de venta, donde es posible ver detalle del documento de ventas que fue ingresado al sistema donde los datos pueden ser emitidos de forma consolidad o por local, además de contar con una emisión detallada o resumida.

El informe permite consultar distinta información de los documentos de venta como: clientes, vendedores, artículos, servicios, rubros, por clase. Cuenta además con la factibilidad de emitir esta información con rangos de fechas, donde se determina el desde y hasta.

Este informe además cuenta con la emisión de los informes que son construidos en la configuración del sistema, en la segunda carpeta aparecen los informes definidos, donde es factible emitir los informes de forma normal en el sistema o bien pasar a un archivo Excel la información de forma automática.

Resumen de Ventas

El informe de resumen de ventas muestra en pantalla el control de todas las ventas realizadas en un periodo determinado, dicho periodo de emisión es definido al momento de la emisión del informe. En el resumen se contempla la sumatoria de todos los documentos de venta, incluidas las notas de crédito y notas de debito del sistema. 

El resumen aporta el valor de las ventas en forma semestral con una estadística que permite saber el promedio que se ha tenido tanto en el primer como segundo semestre. Además el informe cuenta con una consulta que permite ver la información desde distintos aspectos como clientes, vendedores, artículos, servicios, rubros, clases.

Valores de ventas

El informe muestra de diferentes perspectivas los valores de las ventas ingresados en el sistema con el fin de entregar al usuario información de gestión que sea posible de manipular para la evaluación de las ventas y su comportamiento anual. El informe cuenta con una consulta con los siguientes datos, por clientes, vendedores, rubros, clases y productos, además de permitir filtrar por artículo, servicio o bien todos. El informe cuenta con la opción de emitir la información en un rango de fechas determinado, el cual es definido en la emisión.

Ranking

El informe de ranking muestra los montos de las ventas con diferentes consultas, cuyo principal objetivo es seleccionar los primeros meses o bien los últimos meses del periodo que se ha seleccionado en la emisión.
Las opciones de consulta disponibles, están por vendedor, por producto, por cliente; las cuales además pueden ser agrupados por productos y clientes.

Comisiones

En el informe de comisiones permite ver de forma general los tipos de comisiones que existen en el sistema, además de los vendedores asociados a las comisiones.- El nivel de presentación puede resumido o detallado según se defina en la emisión. Como filtros del informe es factible utilizar el tipo de documento, el número del documento y el período.

Para la emisión del archivo basta con seleccionar los campos que corresponde al año y el periodo que se necesita, luego debe presionar el botón "Comenzar Proceso", lo cual generará un archivo especial con los datos y para lo cual es necesario seleccionar la opción descargar archivo, para guardar los datos en el computador y posteriormente subir esta información al software del SII.

Dentro de la actualización de precios se despliegan las siguientes opciones:

• Eliminar: Permite tomar el proceso que ha sido creado y eliminarlo del sistema para que no se concrete la actualización de precios.
• Ver detalles: Permite ver en pantalla el resultado que obtendrá después de aplicado el proceso de actualización de precios.
• Comenzar proceso: Con esta acción se procesará de forma definitiva el proceso de actualización de precios.
• Nuevo: Permite crear un nuevo proceso de actualización de precios, completando los siguientes campos:

Sección Cálculos

Ninguna: Esta opción me permite copiar los precios de los artículos de una lista de precios a otra, y quiere decir que los artículos se copiarán sin ningún proceso de cálculo previo en los precios.

Margen de venta: Los precios seleccionados en el recuadro serán actualizados en base a un margen de venta. La fórmula a aplicar es la siguiente:

Factor específico maestro de artículo: Esta opción actualiza los precios de los artículos insertos en el recuadro en base al factor específico que se encuentra dentro de la ficha del artículo. Este factor se encuentra en porcentaje.

Otro: Permite indicar un monto o un porcentaje en el cuál se actualizarán los precios de los artículos insertos en el recuadro.