Cobranzas - Perú

Tesorería > Cobranza > Cobranza   

La funcionalidad de cobranza permite controlar las cobranzas de los clientes que están pendientes de cancelación, para lo cual es posible manejar una bitácora de actividades de cobranza con distintos usuarios que pueden realizar las gestiones y con un supervisor que puede controlar las operaciones realizadas por los usuarios. A continuación revisaremos los procesos de la funcionalidad:

Carpeta Clientes

La lista de cobranza despliega todos los clientes que han sido creados en el sistema, sin embargo en la lista aparece asociado que cobrador tiene asignado, los cuales por defecto vienen sin ningún cobrador asociado.

Los cobradores son usuarios del sistema que tienen la marca de ser cobradores, por lo que para la creación de más cobradores es necesario agregar al usuario y marcar en su ficha de usuario que es un cobrador.

La asociación de los cobradores en la ficha de cada uno de los clientes es para que cuando ingrese el usuario que fue definido como cobrador, solo aparezcan los clientes que el usuario tiene a cargo, de manera tal de controlar la cobranza según la cartera que fue repartida. El usuario administrador del sistema es el único que puede ver a todos los clientes independiente del cobrador que tenga asociado. Para el registro de las actividades es necesario presionar el botón "EDITAR" y registrar los datos que a continuación se muestran:

En la actual ficha del cliente, se agregó una nueva sección para asociar el Cobrador y otra sección para el registro de las actividades que se van realizando para la cobranza.

FECHA: Se define la fecha y hora de la actividad que se está registrando.

TIPO: Se puede elegir entre llamada, e-mail, reunión, agenda, visita, aviso, envió carta y fax, la acción que más se ajuste al control de cobranza que se está registrando.

DESCRIPCIÓN: Se puede ingresar información de acuerdo a la acción de cobranza realizada, como compromisos o nuevas acciones a seguir, etc.

ESTADO: Esta opción permite controlar el estado de las actividades de los cobradores, agregando la metodología de ingresar de forma anticipada las actividades que se deben realizar, de manera tal que una vez que fueron realizadas las actividades solo se cambie el estado de la actividad. Los estados disponibles son Pendiente, Finalizada, En Proceso. Una vez completados los datos del registro se debe presionar el botón Insertar para agregar la actividad a la bitácora de actividades del cliente.

DOCUMENTOS: La opción documentos de la ficha del cliente permite adjuntar archivos de cualquier tipo con el objetivo de ser archivos de utilidad posterior, de manera tal de adjuntar los archivos a la ficha y posteriormente rescatarlos en cualquier otro computador.

IMPRIMIR CARTA COBRANZA: Esta opción permite imprimir la carta de cobranza que se ha configurado anteriormente con los documentos que el cliente tiene vencidos.