Ventas > Cotizaciones > Cotizaciones pendientes

Para la creación de una nueva cotización es necesario completar la siguiente información:

Dentro del ingreso de la cotización existen tres carpetas para completar información, la primera de ellas es la carpeta IDENTIFICACION donde se completan todos los datos generales de la cotización junto con los acuerdos comerciales que se han considerado en esta primera etapa de la venta.
En la opción PLANTILLA COTIZACION es posible crear una cotización a partir de un formato de cotización preestablecida con anterioridad y así disminuir la digitación de datos.

Es factible a través de la opción EMAIL enviar por mail la cotización que se está efectuando en ese minuto, además también está disponible la opción ADJUNTAR ARCHIVO donde se pueden adjuntar archivos de cualquier extensión al sistema con el fin de poder rescatar estos archivos a posterior en algún otro equipo y así trasladar información a través del sistema.

En el ingreso del detalle de los productos se debe ingresar la cantidad, el precio unitario y automáticamente el sistema calcula el valor total, el cual depende de la moneda de venta que tenga
Definido el artículo en su ficha. Las líneas de detalle tienen cada una su respectiva acción, de las cuales destacan las siguientes:

Anular: Permite anular la línea de detalle de la cotización, aparcera al lado izquierdo de la línea el símbolo de una cruz dentro de un circulo en color rojo.

Activar: Permite seleccionar una línea que se encuentre anulado y volver a activarla, el símbolo rojo desaparece de la pantalla.

Insertar: Permite insertar una nueva línea de detalle en la cotización.

Tasa de cambio: Cuando la moneda del artículo es distinta a la moneda local del sistema, se debe Ingresar la tasa de cambio para que el sistema realice la conversión.

Sustituto: Permite ver los sustitutos asociados al artículo en caso de que no exista stock.

Ver stock: Permite ver el stock vigente del artículo en el sistema.

En el detalle de la cotización también es factible ingresar descuentos o recargos por línea de detalle, esto quiere decir, que cada línea de detalle tiene su descuento o su recargo y para su ingreso basta con el ingresar el valor en pesos o porcentajes, acompañado de un signo negativo cuando se requiere un descuento y en valor absoluto cuando se quiere ingresar un recargo.
La tercera carpeta del ingreso de la cotización es la de TOTALES, donde se presenta el resumen de los montos ingresados en el detalle de cotización.

En la sección de los totales se despliega el monto neto que proviene del detalle de los artículos ingresados, además de los valores de impuesto y valores totales; pero también se puede ingresar
Otros descuento o recargo que es independiente del descuento y recargo del detalle; el cual afecta a los montos totales de la cotización y donde su ingreso también debe ser con un signo negativo cuando es un descuento y con valor absoluto cuando es un recargo.
La cotización puede ser impresa de manera tal de entregar un documento formal con el compromiso pre-eliminar de venta que se ha ingresado al sistema. El formato de la cotización es un formato
Configurable donde el usuario define como configurarlo y su configuración se realiza en Configuración > Ventas > Formato de documentos.

En la opción INFORMACION DESCUENTOS el sistema muestra la configuración realizada en la ficha del cliente con respecto a los descuentos y recargos permitidos en el sistema. Una vez completada y validada la información de ingreso se debe GRABAR la cotización, para esto también es posible presionar el botón GENERAR PEDIDO.

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