Ventas > Cliente y productos > Clientes

En la aplicación de clientes se realiza el ingreso de las fichas de clientes, las cuales contienen Información tanto para el proceso de ventas como para otros procesos, las fichas son de carácter Histórico y entre otras funciones están amarradas a las cuentas corrientes. Para el ingreso de los clientes se debe realizar lo siguiente:

Los campos obligatorios de la ficha solo son el Ruc, el Nombre y el Rubro, todos los demás campos
son opcionales y no necesariamente participan del proceso de facturación. Dentro de la ficha los campos que tienen el carácter de ser campos por defecto tienen el objetivo de que al completarlos en esta ficha, el sistema automáticamente los rescata en el proceso de cotización, pedido o facturación y son los siguientes: vendedor, Lista de Precio, Local, Condición de pago. La opción ficha Activa, lo que permite es determinar la ficha que se está revisando está participando de los procesos del sistema, es decir, una ficha que se encuentra en estado Inactiva es una ficha que estará en color rojo y que no es posible de utilizar en los procesos de venta. Dentro de la ficha del cliente en la carpeta CONTACTOS se ingresan los contactos del cliente para el proceso de cotizaciones, ya que es necesario tener al menos un contacto por cliente para poder trabajar en el proceso de cotizaciones.
La opción de PRODUCTOS VENDIDOS permite ver la lista de artículos vendidos a este cliente
Durante el periodo de vida del cliente.
En la ficha del cliente para el proceso de ciclo comercial y aprobación financiera existe la siguiente
Opción que permite activar la condición financiera, ver imagen de más abajo:

En esta sección de la ficha del cliente se define el criterio que se utilizara en la autorización financiera en los proceso de pedidos, despachos y facturación donde es factible seleccionar montos de aprobación de créditos y controlar días de morosidad.
Además en la opción ESTADO aparece el estado actual del cliente en función de los documentos de Venta pendientes y según el crédito indicado y sus días de morosidad permitidos y para efecto de ver Información existe la opción VER DETALLE que muestra el detalle de los documentos de venta.
En la sección DOCUMENTO DE GARANTÍA es factible ingresar esta información para efecto de Respaldo y mantención de los datos en el sistema, con su respectivo comentario.
En la sección ORDEN DE TRABAJO, es factible asociar a este cliente una clave de ingreso al portal de órdenes de trabajo, donde el cliente podrá ingresar y seguir en línea el estado de sus órdenes de Trabajo. Esta opción solo es compatible con el módulo de Ordenes de Trabajo, por lo cual sólo será posible utilizar esta opción es el modulo se encuentra operativo y en funcionamiento.

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