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Para el ingreso de los clientes se debe realizar lo siguiente:
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En el caso de tener activado el check el cual hace que el RUT sea igual al código, se ingresa un RUT que no esté en el sistema y este trae datos desde el SII en el caso de tenerlo, en el caso de existir en el sistema se traen los datos del ERP. En el caso de no tener activado el check el cual hace que el RUT sea igual al código, se debe ingresar un RUT directamente en el campo RUT, en el caso de que no esté en el sistema y este trae datos desde el SII en el caso de tenerlo, en el caso de existir en el sistema se traen los datos del ERP |
Campos ficha cliente
1. Nombre de Fantasía: Este campo permite ingresar el Nombre de Fantasía de la empresa, haciendo una distinción entre la Razón Social, y el Nombre de Fantasía.
2. Productos Vendidos: Esta pantalla muestra todos los productos que se han incluido en algún documento de venta que se encuentre aprobado, a nombre del cliente. Incluye información como la fecha, la cantidad y el total. Además, permite un filtro por Artículo, indicando el rango de los códigos de éste, un período de fecha de los documentos (Fecha desde... hasta), y para algún rango determinado de números de documentos de venta.
3. Descuento máximo global y por producto: Este campo se utiliza para indicar cuánto es el descuento global máximo y el descuento máximo por artículo, que puede asignarle al cliente al momento de construir cualquier tipo de documento de venta, y en cualquier fase del Ciclo Comercial de Venta (Cotización, Pedido o Documento de Venta). El valor mínimo es 0% y el valor máximo es 99.99%. Nota: El descuento por artículo se refleja en cada línea de detalle de la carpeta Detalle del documento de venta, y el descuento global se refleja en la carpeta Totales del mismo.
4. Condición Financiera: La configuración de la opción Administrar condiciones financieras del cliente se debe seleccionar cuando se requiera, en cualquier forma, gestionar la Aprobación Financiera de los documentos de Venta e Inventario, al cliente. Esta opción abre la posibilidad de configurar las Condiciones de Venta del cliente, las cuales se describen en Condiciones de Venta.
Condiciones de Venta: Una vez que se ha seleccionado la opción Administrar condición financiera del cliente, se despliegan cuatro posibles condiciones de venta, tal como se ilustra en la figura
Observación 1: Para mantener la configuración en la cual No se administra la condición financiera del cliente, basta con deshabilitar la opción Administrar Condición Financiera del Cliente. Observación 2: Para mantener la configuración en la cual Si se administra la condición financiera del cliente, basta con habilitar la opción Administrar Condición Financiera del Cliente y elegir Solicitar Autorización según crédito.
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5. Listar Documentos: La incorporación de una Lista de Documentos por Cliente permite ver todos los documentos del Ciclo Comercial de Venta generados al cliente, los cuales incluyen: Cotizaciones, Pedidos, Guías de Despachos, y Documentos de Ventas.
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