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La funcionalidad de cobranza permite controlar las cobranzas de los clientes que están pendientes de cancelación, para lo cual es posible manejar una bitácora de actividades de cobranza con distintos usuarios que pueden realizar las gestiones y con un supervisor que puede controlar las operaciones realizadas por los usuarios. A continuación revisaremos los procesos de la funcionalidad:
Carpeta Clientes
La lista de cobranza despliega todos los clientes que han sido creados en el sistema, sin embargo en la lista aparece asociado que cobrador tiene asignado, los cuales por defecto vienen sin ningún cobrador asociado.
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La asociación de los cobradores en la ficha de cada uno de los clientes es para que cuando ingrese el usuario que fue definido como cobrador, solo aparezcan los clientes que el usuario tiene a cargo, de manera tal de controlar la cobranza según la cartera que fue repartida. El usuario administrador del sistema es el único que puede ver a todos los clientes independiente del cobrador que tenga asociado. Para el registro de las actividades es necesario presionar el botón "EDITAR" y registrar los datos que a continuación se muestran:
En la actual ficha del cliente, se agregó una nueva sección para asociar el Cobrador y otra sección para el registro de las actividades que se van realizando para la cobranza.
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IMPRIMIR CARTA COBRANZA: Esta opción permite imprimir la carta de cobranza que se ha configurado anteriormente con los documentos que el cliente tiene vencidos.
Carpeta Actividades
Cliente: permite filtrar la información por cliente o por razón social del cliente.
Actividades: permite filtrar la información por tipo de actividad, por fecha de actividad, según estado o bien por detalle.
Cobranza: permite definir mostrar la información de un cobrador o de todos los cobradores, además es posible definir si muestra sólo lo pendiente de cobranza o todas las actividades.
El sistema ofrece las siguientes opciones:
- Editar: permite seleccionar una de las actividades que han sido creadas y editar la información para ver los datos que fueron guardados.
- Imprimir: permite seleccionar una de las actividades registradas en el sistema e imprimir estos datos para tener el físico de las actividades registradas.
- Contraer / Expandir: permite mostrar y ocultar simultáneamente las actividades registradas para los clientes.