El importador de clientes permite al usuario importar el maestro o lista de clientes al sistema, luego de eso el usuario podrá ingresar los documentos de ventas y asociar los Rut creados.
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Info |
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- El código del proveedor: Corresponde al Rut del cliente.
- El campo cliente activo: Debe completarse con la letra S que corresponde a Activo.
- En el caso que se desee asignar un tipo de documento o vendedor en la ficha deberán considerarse los que están creados en el ciclo de configuración, ventas, tipos de documentos o vendedores y seleccionar el código que se necesite. Por ejemplo: FVA (Factura de Venta Afecta).
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Al importar las fichas de clientes el sistema no solicitara ningún dato adicional.
Image Modified
Una vez que se haya realizado el proceso se deberá acceder al ciclo de ventas, clientes y productos, clientes y se podrán visualizar las fichas que se han importado y tienen la característica de ser clientes.
Descripción de campos
- Código del proveedor: Corresponde al RUT del cliente.
- Código legal: Corresponde al rut del cliente.
- Cliente activo: Corresponde si el cliente se reflejará en la tabla de consulta.
- Nombre: Corresponde al nombre del cliente o empresa.
- Nombre fantasía: Corresponde al nombre de fantasía del cliente.
- Giro: Corresponde al rubro del cliente.
- Rubro: Corresponde a la actividad del cliente.
- Dirección: Corresponde a la dirección física del cliente.
- Distrito: Corresponde al distrito del cliente.
- Ciudad: Corresponde a la ciudad en donde está ubicada el cliente.
- País: Corresponde al pais en donde está ubicada el cliente.
- Teléfono: Corresponde al teléfono del cliente o empresa.
- Fax: Corresponde al FAX del cliente.
- ZIP: Corresponde al código ZIP del cliente.
- Casilla: Corresponde a la casilla del cliente.
- Email: Corresponde al correo electrónico del cliente.
- Web: Corresponde a la página web del cliente.
- Vendedor: Correponde al vendedor de nuestra empresa que tiene a cargo el cliente.
- Lista de precios: Corresponde a la lista de precios generada para este cliente.
- Documento de ventas: Almacena todos los documentos de venta creados para este cliente.
- Local: Almacena el local o locales que tiene la empresa.
- Moneda: Corresponde al tipo de moneda en que se efectúa la transacción con el cliente.
- Condición de pago: Corresponde a las facilidades de pago que tiene el cliente.
- Tipo producto:
- ID del producto: Corresponde al código del producto asociado en la ficha del cliente
- Dscto. Máximo global y por producto: Corresponde al máximo de descuento del cliente
- Observaciones: Corresponde a las observaciones de la ficha del cliente
- Usa recargo /descuento por línea de detalle: Corresponde a si aplica descuento por línea de detalle
- Recargo/descuento por línea de detalle: Corresponde al porcentaje de recargo o de descuento
- Tipo recargo/descuento: Corresponde al tipo de recargo o descuento que se asignara en la ficha
- Usa promoción: Corresponde a si el cliente usara promociones
- Usa crédito: Corresponde a si el cliente tendrá crédito
- Dicom comercial: Corresponde a si el cliente esta en dicom para efectos del crédito
- Condición de venta: Corresponde a la condición de pago del cliente
- Monto aprobado crédito: Corresponde al monto de crédito aprobado para el cliente
- Monto máximo morosidad: Corresponde al monto máximo de morosidad de cliente
- Tiempo máximo morosidad: Corresponde al tiempo máximo de morosidad del cliente
- Documento: Corresponde al documento de crédito
- Identificación: Corresponde al numero del documento de crédito
- Monto: Corresponde al valor o monto del documento de crédito
- Comentario documento: Corresponde al comentario del documento de crédito
- Usa ecommerce
- Usuario ecommerce
- Psw ecommerce
- Usa orden de trabajo: Corresponde a si el cliente usara orden de trabajo
- Password OT: Corresponde a la clave del portal de orden de trabajo
- Nombre del contacto
- Dirección del contacto
- Distrito del contacto
- Ciudad del contacto
- Estado del contacto
- País del contacto
- Teléfono del contacto
- Fax del contacto
- Email del contacto
- ZIP del contacto
- Casilla del contacto
- Cargo del contacto
- Area del contacto
- Atribución 1….. 10: Corresponde a las atribuciones de los contactos de los clientes
Warning |
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icon | false |
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title | Ejemplo de formato en planilla excel |
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